Kasabaya daha önce gelip yerleşenlerle, yeni gelen göçmenler arasında sorunlar vardır. Bir kızılderili bu anlaşmazlıkları körükleyerek kendine çıkar sağlamaya çalışır.
Tom Jeffords farklı bir Amerikan askeridir. O beyazlarla apaçiler arasındaki savaşın bitmesini, iki kültürün kendi topraklarında özgürce yaşamasını istemektedir. Bu düşünceyle bir apaçi gencinin hayatını kurtarır ve apaçilerin adalet duygusunu keşfedince, barışın ilk adamını atmaları için kızılderilileri motive eder. Bu esnada apaçi kültürünü daha iyi tanır ve hatta kalbini bir yerliye kaptırır.
Apaçi bölgesindeki bir ikmal birliği bir sonraki kaleye doğru yola çıkar. Eski bir izci, Kızılderili karısının katilini arar ve bir ev kadını Apaçi, sevgilisinin kabilesine yeniden katılmak için kocasını terk eder.
Yarbay Kirby Yorke, yerleşimcileri yağmacı Apaçilerin yağmalamalarına karşı korumak için Teksas sınırında görevlendirildi. Albay Yorke, komutanlığında ciddi bir asker sıkıntısı nedeniyle ciddi bir stres altında. Yorke'un (on beş yıldır görmediği) oğlu Trooper Jeff Yorke, alaya gönderilen 18 acemiden biri olduğunda gerginlik eklenir.