Vinterbyøster

En måned hvert år bor familien Caramella fra Cirkus Caramella i deres villa 'Caramella' i Vinterbyøster. Papa, mama og deres datter Dorabella har sammen med den øvrige familie travlt med at træne til den næste store premiere - og det gør de, mens bedstemama lapper på det store telt. Dorabella får også tid til at lege og være sammen med bagersønne Julius. Julius er meget optaget af alt i cirkusvillaen og får også lyst til at træne. Måske ender det med, at han også kan gøre kunster. I Vinterbyøster findes et kontrolhus, hvor Hr. Stempelkvist bor. Han sørger for orden i byen og blander sig i alt muligt. Han og resten af stationsbyens faste indbyggere forenes til sidst med cirkusfamilien i bestræbelserne på at fremskaffe et stort og et for byen værdigt juletræ.