Dans la steppe mongole, un jeune éleveur nommé Gombo vit dans une yourte avec sa femme Pagma et ses trois enfants. Comme la loi limite le nombre d'enfants à deux par couple, Gombo initie un voyage en ville pour aller acheter des préservatifs. Il y fait la rencontre d’un Russe nostalgique, Sergueï, avec qui il lie une forte amitié.
Dans les vastes steppes mongoles, un jeune musicien urbain, Arus, retourne dans sa terre natale pour accompagner sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer. Commence un voyage à deux, à la recherche d’un arbre mythique lié à la mémoire et à l'identité.
Bilike has never seen a ping-pong ball before. He and his family live without electricity and running water in a solitary tent home among the vast steppe grasslands. The magnificent landscape here has changed little since the days of Genghis Kahn. But life in the middle of nowhere can be exciting for a young boy. The smallest of details become big events for curious Bilike and his best friends Erguotou and Dawa. The mystery of the small white ball floating in the creek leads to questions about the world around them, as well as innocent mischief.
On the isolated grasslands of Inner Mongolia, a shepherdess adopts an orphan from the city. Years later after the boy has left to serve in the air force, a well-intentioned white lie gives the elderly shepherdess hope of seeing her adopted son one last time.