Florence Gill

Un entrañable dragón se distingue del resto de su especie porque no se siente violento ni malvado. Antes que atacar a los seres humanos, prefiere entretenerse en cantar canciones o recitar poesía. Un día aparece un famoso caballero andante, que le enseñará a combatir.

Corto de Disney de 1934, donde debuta el Pato Donald-

Siglo XVII. Cuando Jennifer, acusada de brujería, está a punto de ser quemada en la hoguera, lanza una maldición sobre su acusador: todos sus descendientes serán infelices en sus matrimonios. En 1942, Wallace Wooley, al tiempo que se presenta como candidato a gobernador, está preparando su boda con la presumida de Estelle Masterson. Un rayo golpea el árbol junto al cual fue quemada la bruja y ésta cobra vida. Desde entonces, intentará arruinar la vida de Wallace.

La pandilla le da una fiesta de cumpleaños sorpresa a Mickey.

Vemos conejos preparándose para la Pascua, haciendo huevos de chocolate y conejos, decorando huevos y tejiendo y llenando cestas.

‎Donald recibe por correo un kit completo de hipnosis con gafas hipnóticas incluidas y decide probarlo en Pluto. Usando las gafas, convence a Pluto de que es un ratón, una tortuga y un pollo. Donald encuentra extremadamente divertida cada "transformación" que sufre Pluto; pero Pluto se mete en una pelea con un gallo. Donald le ayuda a ganar la pelea haciéndole pensar que es un león pero, desafortunadamente, las gafas se rompen y Donald es perseguido por Pluto.‎

Mickey and friends put on a revue for the orphans. Donald recites nursery rhymes, but the orphans torment him. Horace, Goofy, and Clarabelle do a dance number. Donald tries again. Clara clucks a song while Mickey plays piano (with support from an unseen orchestra). Donald returns, and the orphans finally send a parade of bricks and eggs on balloons over him and use slingshots to drop them on his head.

En esta peculiar caza de zorros, Donald se ocupa de los sabuesos y goofy cabalga en Horacio mientras el zorro se burla de ellos.