A man escorts a wagon load of Kentucky rifles through Indian territory and must find a way to get through without losing the rifles to the Indians. Unfortunately the Indians know about it, and give the occupants an ultimatum: either the rifles or their lives.
John Breen (John Wayne), a Kentucky militiaman falls in love with French exile Fleurette De Marchand (Vera Ralston). He discovers a plot to steal the land that Fleurette's exiles plan to settle on and aims to foil it.
Madencilere gönderilmek üzere Denver'a doğru yola çıkan viski kargosu, Temperance Birliği, ABD Süvarileri, yerli Kızılderililer ve madenciler tarafından aranır.
Şayen Kızılderilileri, Oklahoma'daki rezervasyonda açlık ve hastalıkla mücadele edince, şefleri Little Wolf ve Dull Knife önderliğinde Wyoming'deki ata topraklarına dönmek için 1.500 millik bir yolculuğa çıkar. ABD ordusu, Yüzbaşı Thomas Archer komutasında onları durdurmaya çalışır. Archer zamanla Şayenlerin haklı davasını anlar. Hükümetin baskıları ve Fort Robinson'da yaşanan katliam, kabile için trajediyle sonuçlanır. Film, Kızılderililerin direnişini ve Batı'nın acımasız politikalarını ele alır.