Alamo kuşatması sırasında John Stroud, kasaba halkını korumak için Ox Bow'a gönderilir; ancak bir katliamın ardından Meksikalıları destekleyen Jess Wade'in çetesine sızar.
Tom Jeffords farklı bir Amerikan askeridir. O beyazlarla apaçiler arasındaki savaşın bitmesini, iki kültürün kendi topraklarında özgürce yaşamasını istemektedir. Bu düşünceyle bir apaçi gencinin hayatını kurtarır ve apaçilerin adalet duygusunu keşfedince, barışın ilk adamını atmaları için kızılderilileri motive eder. Bu esnada apaçi kültürünü daha iyi tanır ve hatta kalbini bir yerliye kaptırır.
Paul Newman'ı küçük bir çocukken, Apaçiler kaçırmış ve kendilerinden biri gibi büyütmüşlerdir. Ailesinden bir arazinin miras kalması üzerine beyaz adamlığa geri dönmesinin ardından, Newman kendisini New Mexico'da bir at arabasında bulur; yanında alıngan bir dul rolünde Diane Cilento, fırsatçı bir Kızılderili simsar rolünde Fredric March ve Meksikalı araba sürücüsü rolünde Martin Balsam'dan oluşan karışık bir yolcu grubu vardır. Grup, yolculuğun ortalarına doğru Richard Boone'un canlandırdığı bir başka yolcuyla işbirliği içindeki bir çete tarafından durdurulur. Newman, Apaçi eğitimini gözler önüne sererek birkaç çete üyesini öldürür ama bazıları Kızılderililer'e nefretini açıkça belirttiği için yolculara daha fazla yardım etmeye gerek görmez.
Keskin nişancı serseri Dempsey Rae, güzel çiftçi Reed Bowman için çalışmak üzere Wyoming'e geri döner. Ancak Reed'in arazisinin geniş açık alanlarını çitle çevirme planı diğer çiftçileri kızdırır ve kısa süre sonra Dempsey'i kanlı bir menzil savaşına sürükler