Milano'da bir kadın avcısı; gurursuz bir yalancı ve dolandırıcı olan Otis B. Driftwood, kadınlara büyük vaatlerde bulunarak, bu sayede paralarını alan sahtekar bir adamdır. Otis'in son numarası da, iltifatlarıyla kandırdığı zengin bir kadındır. Öte yandan, operada şarkıcı olan Rosa, sürekli peşinde olan Lassparri'ye yüz vermez. Genç adamın verdiği çiçekleri de kabul etmeyen Rosa'nın gönlü, mükemmel bir sese sahip olmasına rağmen hakettiği değeri göremeyen mütevazı Ricardo'dadır. Ancak bu aşk, Rosa'nın Amerika'ya gitmesiyle son bulmak zorundadır. Mesleğini Amerika'da devam ettirecek olan Rosa, sözleşmesi gereği operada kalmak zorunda olan Ricardo'dan ayrılmanın üzüntüsü içindedir.
In a rowdy stand-up set, Shane Gillis riffs on his girlfriend's Navy SEAL ex, touring George Washington's house and being bullied by an Australian Goth.
86 yaşındaki Irving Zisman (Johnny Knoxville), en benzersiz yoldaşları ile birlikte Amerika boyunca seyahat etmektedir, yani 8 yaşındaki Grandson Billy (Jackson Nicoll) ile birlikte. Yol boyunca Irving genç ve etkileyici Billy’i çocuk yetiştirme terimine anlam katacak insanlarla, yerlerle ve durumlarla tanıştırır. İkili erkek striptizcilerle, canı sıkılmış çocuk güzellik yarışması adaylarıyla (ve onların aynı derecede sıkkın anneleriyle), cenaze evi yasçılarıyla, bisikletçi bar patronlarıyla ve bir sürü masum vatandaş ile karşılaşırlar. Gerçek olmayan durumlardaki gerçek insanlar, tam bir komedi yaratmaktadır...