A young man walks through the residential neighborhood of Levittown, the first American suburbia, while enacting a monologue made out of oddly familiar lines. As the sun sets, a young woman in a nearby house is confronted with an invisible menace.
Peter Lucian, bilimsel bir çalışma geliştiren bir adamdır. Depresyon, kaygı ya da yorgunluktan şikayet eden danışanlarının evlerine giden Peter, buradaki uyumsuzlukları düzeltir. Evin akustiğinin kapsamlı bir analizini çıkaran Peter, ruh hallerinin değişmesini sağlayan bir ses belirler. Ancak, tükenmişlik sendromu yaşayan Ellen ile tanıştığında, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Ellen’ın sorununu çözemeyen Peter, bunu çözebilmek için çalışmalara başlar.
Eski bir New York Times muhabiri olan David ve garip yeni komşusu Robert kazara bisikletiyle bir kıza çarptığında kabus gibi bir akşam yaşanır. Vızıldayan ve kafası karışan David, Robert'ın kariyerini korumak için onu olay yerinden kaçmaya ve kızı ölüme terk etmeye ikna etmesine izin verir. Robert pişmanlık duymuyor ve dostluk adına sırrı korumak için ağza alınmayacak şeyler yapıyor. Artık polis vur-kaç katilinin peşine düştüğü için, David'in yerel gazetesi onu ölen kızın kız kardeşi Vanessa ile tanıştığı hikayeyi aktarması için gönderdiğinde işler kontrolden çıkmaya başlar. Koşullara ve kız kardeşinin katilini bulma konusundaki derin arzusuna rağmen, ikisi hemen romantik bir bağ kurar, bu da David'i şaşırtır ve peşini bırakmaz, Robert'ı yeni arkadaşını kendine saklamak için acımasız adımlar atmaya iter.
Şehirlerde yaşayan insanlar yeraltında neler döndüğünü bilmiyor. İki farklı ırk arasında yaşanan gerilimin ise hiç farkında değil. Yeraltı, aristokrat vampirler ile sokakları elinde tutan kurt adam Lycan'lar arasında bölünmüş durumda. Bu yeraltı organizasyonu, gotik dünyanın dengesi; bir vampirin bir Lycan'a aşık olması ile alt üst olur. Kısaca bir vampirin, bir kurt adamı sevmesiyle savaş başlayacaktır.
1960'ların ırkçı Güney'inde, bir askeri akademide yaşanan insanlık sınavı. Will, siyahi arkadaşı Pearce'ı korumak için 'Onlar'ın zulmüne karşı durur. İki genç, adaletin ve dostluğun gücünü kanıtlamak için sistemle çarpışacaktır
Vampirlerle kurt adamlar arasındaki efsanevi Karanlıklar Ülkesi mücadelesi devam ediyor. Selene ve Michael'ın birbirlerine hissettikleri duygular artarak devam etmektedir. Ancak Selene için çok daha önemli olan bir konu vardır. Vampirlerin kralı Marcus'u bulması gerekmektedir çünkü geleceği tamamen onunla yapacağı pazarlığa bağlıdır.Michael, Selene'e yardım etmek istese de içindeki kurt adamın ne zaman uyanacağını bilemediği için Selene'e zarar vermekten korkmaktadır. Fakat Selene için asıl mücadele, Marcus'u bulduktan sonra başlayacaktır. Öğrendiği korkunç gerçeklerin etkisi ile intikam almaya yemin eder.