Amerikan popüler kültüründe bir efsanedir Charlie Brown... Onu sevmeyen var mı? Linus'un büyükannesi ziyarete hazırlanmaktadır. Küçük çocuklar çetesi bu ziyaret üzerine acil durum toplantısı yapar...
Ermiş Mustafa oniki yıllık bir aradan sonra doğduğu ve büyüdüğü yere geri döner. Bu küçük şehirde yaşayanlardan biri olan Orphalese'e danışmaya gider ve aralarında insanoğlunun hayatının üzerine temel sorulardan ilerleyen bir konuşma başlar.