Genç, içine kapanık bir sihirbaz olan Max’ın yolu Cadılar Bayramı gecesinde uğursuz Soytarı'yla kesişir. Kendisini bir anda ölümcül bir kabusun içerisinde bualan Max, sihri fazlasıyla gerçek olan ve numaraları her zaman kanla sonuçlanan katili alt etmek zorundadır. Ancak bunu yapmak hiç de kolay değildir çünkü her hareketin bir bedeli, her tercihin bir sonucu vardır.
In a 16th-century European town, the ruling family has been given a prophecy that, should there ever be twin boys born, the younger will murder the older; so is dismayed when twins are born to the popular baron. The older grows to be a selfish, slovenly man, who inherits the castle at his father's death and becomes ruler over the formerly happy villagers. He enjoys his power until he learns his younger brother is returning from abroad and, afraid of the prophecy, he determines to murder his sibling, hide his body in the "black room" - an old torture chamber sealed away behind the fireplace - and then impersonate him, right down to his withered arm. In this way he hopes to not only avoid the prophecy, but also escape consequences of his other criminal deeds and obtain marriage to a local girl of the nobility...
Gerçek olaylara ve aynı isimli romana dayanmaktadır. Dedektif yardımcısı Bob Hightower, eski karısının bir tarikat tarafından öldürüldüğünü ve kızının kaçırıldığını bulur. Başarısız resmi soruşturmalardan hüsrana uğrayarak teşkilatı bırakır ve tarikatın firar eden tek kadın kurbanı Case Hardin'in yardımıyla lideri yakalamak için tarikata sızar.
When a stranger enters a quiet, country town and is seduced by a sensuous married woman he unwittingly finds himself at the centre of a storm of sexual guilt and murder.