A short film by Alexander Cassini where the ordinary and mundane actions of a performer are interpreted as flamboyant and bizarre to an audience of clowns.
Mickey, Alice Harikalar Diyarında'yı okuyor ve uykuya dalıyor. Kendini aynanın diğer tarafında, mobilyaların canlı olduğu yerde bulur. Bir ceviz yer, bu onu kısaca büyütür, sonra küçültür. Etrafta çok dans ediyor ve sonunda bir iskambil destesiyle büyük bir numara yapıyor. Kraliçe ile dans ederek kralı kıskandırır. Kılıçlarla Mickey'nin peşine düşer ve Mickey dikiş iğnesiyle kendini savunur. Mickey üstünlüğü ele alır ve kral takviye çağırır. Mickey kendisini, noktalarını ona atan birkaç deste tarafından
7 yaşındaki yetim Albert, annesinin ani ölümünden sonra hayatı altüst olan bir çocuktur. Hiç tanımadığı vaftiz annesi Harriet (Whoopi Goldberg) onun yasal vasisi olur, ancak ikili arasında başlangıçta hiçbir bağ yoktur. Albert'in tek sığınağı, hayal gücünün yarattığı "Bogus" adında görünmez bir arkadaştır. Bogus (Gerard Depardieu), palyaço kıyafetleriyle Albert'e cesaret veren, sıra dışı bir hayali figürdür. Harriet, disiplinli bir iş kadınıdır ve Albert'in hayali arkadaşına inanmaz. Ancak zamanla Bogus'un varlığı, Harriet'in içindeki sevgiyi ortaya çıkarır. Üçlü arasında gelişen bu sıra dışı dostluk, Albert'in kaybını kabullenmesine ve Harriet'in annelik içgüdülerini keşfetmesine yardımcı olur.
Bir aile sahibi oldukları sirklerini, kötü huylu amca Horatio P. Huntington'un ellerinden almasını önlemek için büyülü bir kutuyu kullanmaları gerekecektir..
The Lonely Island, 80'lerde altın çağlarını yaşayıp kötü bir iz bırakarak şöhrete veda eden beyzbol yıldızları Jose Canseco ve Mark McGwire'ı yad ediyor.