Ermiş Mustafa oniki yıllık bir aradan sonra doğduğu ve büyüdüğü yere geri döner. Bu küçük şehirde yaşayanlardan biri olan Orphalese'e danışmaya gider ve aralarında insanoğlunun hayatının üzerine temel sorulardan ilerleyen bir konuşma başlar.
Sonbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte, henüz uçmayı dahi öğrenememiş olan yağmur kuşu Ploey’i, Ailesi arkasında yalnız bırakarak sıcak iklimlere göç eder. Kutup soğuğu ve orada yaşamakta olan hain düşmanlarına karşı kendisini koruması gereken Ploey'in; ailesi ve sevdikleri için burada yaşamayı başarması gerekmektedir. Bu durum onun için büyük bir zorluk anlamına gelse de, başka bir çıkış yolu yoktur. Gelecek yıl ailesine kavuşması; bu zorlu dondurucu kış koşullarına dayanmasına ve hain düşmanlarına karşı kendisini koruma görevini başarı ile tamamlamasına bağlıdır.
Fyodor Amca, kedi Matroskin ve köpek Sharik'in hikayesinin başlangıcı. Perde arkasında - taklit edilemez Oleg Tabakov ve Lev Durov. Bir zamanlar Fyodor Amca adında bir çocuk varmış. Hayvanlara çok düşkündü ama ailesi, dairelerinde kuyruğu olan ve tüylü biri hakkında hiçbir şey duymak istemiyordu. Ve Fyodor Amca yeni arkadaşlarıyla - kedi Matroskin ve sadık köpek Sharik - Prostokvashino köyüne gitmek zorunda kaldı.
Yumurtası rastlantı eseri yuvarlanıp bir çöplüğe düşen Robin, sevgi dolu bir fare ailesi tarafından yetiştirilir. Robin'in yaşı ilerledikçe farklılıkları daha fazla görünür olmaya başlar. Robin gerçekten iyi bir fare olabileceğini ailesine kanıtlamak için harekete geçer, ancak bu serüvenin sonunda gerçek kimliğini keşfeder.