Filmde; oğlunun doğum günü partisi için Palyaço kılığına giren sevgi dolu bir babanın, palyaço kıyafetinin onu şeytani bir yaratığa dönüştürmesi anlatılıyor.
Quinn ve babası yeni bir başlangıç yapma umuduyla sakin kasaba Kettle Springs’e taşınmışlardır. Ancak Quinn zor zamanlar yaşamış, kırılmış bir topluluk olduklarını anlar. Yerel halk didişip tansiyon yükselirken mısır tarlalarından uğursuz bir figür, kasabayı her seferinde kanlı bir kurbanla yüklerinden kurtarmak için ortaya çıkar. Palyaço Frendo oyun oynamak için gelince asıl eğlence başlar.
Cadılar Bayramı gecesi, iki genç kadın Tara ve Dawn, şehirde eğlenirken terk edilmiş bir binada ürkütücü bir palyaço olan Art the Clown ile karşılaşır. İlk başta zararsız görünen Art, kısa sürede acımasız bir katil olduğunu gösterir. Tara ve Dawn, Art'ın korkunç oyunlarına kurban olmamak için kaçmaya çalışırken, kendilerini kanlı bir ölüm kalım mücadelesinin içinde bulurlar.
Harper, aşırı sorunlu olan erkek arkadaşından yeni ayrılabilmiş genç bir kadındır. Cadılar Bayramı'ndan önceki hafta içinde kendi içindeki gücü bulan genç kadın sonunda ilişkisini sonlandırır ve hayatına devam etmek için adımlar atmaya başlar. Cadılar Bayramı için arkadaşlarıyla bir araya gelen Harper, eğlence olarak fazlasıyla perili olduğu ve ziyaretçilerinin en büyük korkularından beslendiği şeklinde tanıtılan bir perili ev oyununa katılır. Ancak bu perili evin içinde hiç beklemediği dehşetlerle karşılaşacaktır. Perili evde hayatta kalmaya çalışan arkadaş grubu Cadılar Bayramı'nda eğlenme amaçlı katıldıkları bu oyunda kimi kabusların gerçek olduğunu öğreneceklerdir...
Açıklanamayan bir arızadan beş yıl sonra, 15 perdeli ve personelin Cadılar Bayramı perili ev turunun açılış gecesinde ölmesine neden olan bir belgesel ekibi, gerçekte ne olduğunu bulmak için trajedinin sahnesine geri dönüyor.