Up on the Wooftop

Noel Baba'nın köpeği Toby, Noel öncesi Noel Baba’nın kızağının test uçuşu sırasında Iowa'nın kenar mahallesindeki bir eve düşer. Toby konuşabilen bir köpektir ve Anderson ailesini gerçekte kimin köpeği olduğuna ikna etmesi gerekmektedir. Böylece Noel arifesinden önce Kuzey Kutbu'na dönüş yolunu bulmasına yardım edebilecektirler. Bu macera boyunca Toby büyük bir kalbe sahip olmanın büyük bir köpek olmaktan daha önemli olduğunu keşfedecektir.