Julius can not sleep. To get his head empty he decides to go on a roadtrip, but somehow he can not manage to leave. A hand drawn film about failure, insomnia, a red motorbike, pretty bargirls, the desolateness of Berlin (even in summer) and waterproof socks.
Ermiş Mustafa oniki yıllık bir aradan sonra doğduğu ve büyüdüğü yere geri döner. Bu küçük şehirde yaşayanlardan biri olan Orphalese'e danışmaya gider ve aralarında insanoğlunun hayatının üzerine temel sorulardan ilerleyen bir konuşma başlar.
Donald erken kalkmak zorunda ama her şey onu uyanık tutmak için çalışıyor gibi görünüyor. Yüksek sesle çalışan çalar saati, onu susturmak için yapılan birkaç girişime direniyor. Donald sonunda onu yutar; karanlıkta parlayan kadran tüylerinin arasından görülebiliyor. Sonra katlanır yatağı üzerine katlanır. İçinden yaylar çıkmaya başlar; Donald, onu bastırmak için ayrıntılı bir çerçeve oluşturur. Sonunda, alarmı çalmaya yetecek kadar saat kendini yeniden birleştirir ve gece sona erer.
Immediately before the events of The Matrix Reloaded, the crew of the hovercraft Osiris discovers a quarter of a million sentinels drilling through the surface of the earth towards the last human city of Zion. But can the Osiris survive long enough to warn Zion?
Kaptan Mariner bir deniz kazasıyla bütün tayfasını kaybetmiş ve tek sağ kalan kendisidir. Cesetlerin üzerine tutturduğu tahtalarla evine dönüp, ailesini Black Freighter isimli, insanların ruhunu çalan lanetli bir korsan gemisinden kurtarmaya çalışan delilik sınırındaki bir Kaptanın hikayesini anlatıyor.