Dizi, insan olmak için insan enerjisi toplayan bir dokuz kuyruklu bir tilkinin etrafında dönmektedir. Shin Woo-Yeo (Jang Ki-Yong) insan olmak için insan enerjisini bir boncukta toplamaktadır ve yakın bir zamanda insan olmayı beklemektedir. Bir gün, Shin Woo-Yeo’nun boncuğunu bir insan olan Lee Dam (Hyeri) yanlışlıkla yutar. Boncuk, bir insanın içinde 1 yıldan fazla kalamaz. Eğer kalırsa boncuk o kişinin içinde kırılacaktır ve Lee Dam’ın ölmesine neden olacaktır. Shin Woo-Yeo da bir insan olma şansını kaybedecektir. Shin Woo-Yeo ve Lee Dam bu duruma bir çözüm aramaya başlar. Çok geçmeden aralarında romantik bir ilişki başlar.
Reincarnated as a minor character in a novel, Cha Seon-taek unexpectedly spends a night with Prince Kyungsung, sparking an intense and unexpected romance.
Dizi, insanların başlarının üzerinde beliren gizemli kırmızı bir çizgiyi konu alıyor. Bu çizgi, onların cinsel ilişkiye girdikleri kişilerle bağlantılı olarak ortaya çıkmaktadır. Han Ji Uk, bu gizemli kırmızı çizginin ardındaki gerçeği ortaya çıkarmaya kararlı bir dedektiftir. Gyu Jin, biraz tuhaf karakterli bir lise öğretmenidir. Hyun Heup ise doğduğundan beri bu kırmızı çizgiyi görebilen bir lise öğrencisidir.
Sıra dışı bir cin bin yıl sonra, doğuştan hissiz bir kadının dileklerini yerine getirmek üzere geri döner. Cinin sihri, kadının dünyasına aşkı ve mucizeyi getirebilecek midir?
Hafızasını yitiren hırslı bir savcı, erkek arkadaşı olduğunu iddia eden bir boks antrenörünün yanına taşınır. Bu içinden çıkılması zor durumdan gerçek bir aşk filizlenebilir mi?