Şeytani melek Gabriel (Christopher Walken), cehennemden yükselerek Tanrı'ya ve insanlığa savaş ilan etmeye hazırlanıyor. Tanrı'nın en güçlü meleklerinden biri olan Gabriel, bu savaşı kazanmak için önce Los Angeles'ta yaşayan hamile hemşire Valerie Rosales'i (Jennifer Beals) öldürmeli – çünkü karnında, yarı melek bir çocuk taşımaktadır! Lanetli meleklerden oluşan acımasız ordusuyla Gabriel, insanlığı yok etmek için harekete geçer. Ancak iyiliğin savaşçısı melek Danyael (Russell Wong), tüm güçlerini birleştirerek Rosales'i ve çocuğunu Gabriel'in pençesinden kurtarmaya çalışacaktır!
Genç bir kadın olan Laura, şimdiye dek sıradan bir hayat sürdürmüş olsa da; kısa süre sonra genç kadının başına gelecek olan doğaüstü olaylar onun bu sıradan hayatının tamamen sonlanmasına neden olacaktır. Aynı zamanda genç kadının tüm huzurunu, mutluluğunu ve hatta benliğini kaybedecek hale gelmesine neden olan garip davranışları; başta ailesi olmak üzere etrafındaki herkesin fazlasıyla endişelenmesine neden olur.
Juan Rulfo'nun çığır açan romanından uyarlanan bu filmde bir adam, şiddetin ve hüsrana uğramış bir aşkın gölgesindeki bir şehirde babası Pedro Páramo'yu arar.
Christopher Walken, bu filmde Başmelek Gabriel'i canlandırıyor: Tanrı'ya isyan eden ve insanlara ruh bahşedildiği halde kendisine aynı lütuf gösterilmeyen meleklerin lideri! Bir gün, bu savaşı Dünya'ya taşıyarak yaşayan en kötü insanın karanlık ruhunu ele geçirmeye çalışır. Öyle karanlık bir ruhtur ki bu, Tanrı'ya sadık kalan melek ordusuna karşı zaferin anahtarı olacaktır. Ancak Tanrı'nın sadık meleklerinden Michael, Gabriel'den önce davranarak bu ruhu ele geçirir ve onu küçük bir kızın bedeninde saklar... Ta ki Gabriel tarafından öldürülene kadar.
Güzel bir hafta sonu geçirmek isteyen Jessie ve Gerald, ıssız bir göl evine giderler. Huzur dolu geçen zamanlarına biraz da eğlence katmak için seks oyunu oynayan çiftin hayatı birden kabusa dönüşür. Bir kaza sonucu Gerald öldüğünde, Jessie elleri yatağa kelepçeli bir haldedir. İçinde bulunduğu durumdan kurtulmaya çalışan Jessie, ilerleyen saatlerde odanın içinde bir başkasının daha olduğunu düşünmeye başlar...