Sanat dünyasında yer edinmeye çalışan başarılı bir siyahi ressam, azimli bir hukuk öğrencisine âşık olunca kariyeri ve ilişkisi arasında denge kurmakta zorlanır.
Azeri bir Müslüman ile Gürcü bir Hristiyanın ilişkisini beyaz perdeye taşıyan Asif Kapadia’nın son filminin başrollerini Adam Bakri ve María Valverde üstleniyor.
Film, kız arkadaşının ölmekte olduğunu keşfeden 17 yaşındaki bir adamı izliyor. Genç adam bu yüzden kız arkadaşının hayatının son yılında ona bütün bir hayat vermeye karar verir.