Hayal gücü kuvvetli bir çocuk, yeni arkadaş olduğu devasa ve güler yüzlü yaratık Karanlık'la gece boyunca yaptığı unutulmaz yolculukta korkularıyla yüzleşir.
Yetimhanede büyüyen ve karanlıktan korkan Tim'in bu korkusunun tek ilacı, yıldızların ışığıdır. Bir gece, korkusu onu yetimhanenin çatısına götürdüğünde Tim en sevdiği yıldızın yok olduğunu fark eder. Ne yazık ki bu, yok olan son yıldız olmayacaktır. Tim sadık kedisi Tobermory ile birlikte Kedi Shepherd isimli garip bir karakterle tanışır. Tim'in en sevdiği yıldızına dünyada her şeyden daha çok ihtiyacı vardır ve onu tekrar gökyüzünde parlarken görmek için ne gerekirse yapmaya hazırdır. Bunun için Shepherd'i, gecenin koruyucusu Moka'ya gitmeye ikna eder. Birlikte, yıldızları tekrar gökyüzüne getirmek için Moka'ya yalvarırlar. Moka onların bu ricasını kırmaz. Böylece Tim, Shepherd ve Tobermory, yüzlerce yaratığın geceyi oluşturmaya çalıştığı Nocturna'da zamana karşı yarışmaya başlarlar. Ama geceyi ve Nocturna sakinlerini tehlikeye atan bir tehdit olduğunu ve bilmeden tüm bunlara sebep olanın Tim olduğunu fark etmekte gecikmeyeceklerdir.
Ebeveynleri güçlü bir büyüyle dev canavarlara dönüşen genç prensesin, çok geç olmadan büyüyü bozmak için hiç bilmediği yerlere doğru bir yolculuk yapması gerekir.
Muhteşem Maurice, şehirde hayatına alışık serseri bir kedidir ve para kazanacağı bir düzenbazlık planı vardır. Bunun için bulduğu şapşal kavalcıyı ve kavalcıya ait bir fare sürüsünü kullanacaktır. Planını uygulayacağı “Kötü Şans” kasabasına vardıklarında onları büyük bir sürpriz beklemektedir.
Kasabaları alçak mı alçak, rezil mi rezil kötü karakterlerce ele geçirilen korkusuz çocuklar, onları alt etmek için sihirli hayvanlardan oluşan bir aileyle iş birliği yapar.
Viktoryen dönemin zengin kasabalarından biri lani halkı lükse ve keskin kokulu peynirlere düşkün olan Peynirkent'te insanlarının inandığı bir efsane vardır: Geceleri kaldırımların altında yaşayan ve Kutu Cüceleri adında yaratıklar, dışarı çıkarak çocukları ve değerli peynirleri çalmaktadır. Ancak inanılanın aksine Kutu Cüceleri, geri dönüştürülmüş kartondan evlerini sırtlrında taşıyarak oradan oraya giden ve büyük mağaralarda yaşayan topluluklardan oluşmaktadır.
Gabby. büyükannesi Gigi ile birlikte Kedi Francisco adlı şehirde bir yolculuğa çıkar. Ancak Gabby’nin en değerli eşyası olan Hayal Evi, Vera adlı Kedi Kadının eline geçer. Gabby’nin amacı artık Gabby Kedileri’ni yeniden bir araya getirmek ve Hayal Evi’ni kurtarmaktır.