Joseon Hanedanlığı'nda biri efendi, diğeri köle olsa da birlikte büyümüş iki arkadaşın yolu, savaş sonrası rakip taraflarda iki düşman olarak tekrar kesişir.
Joseon Hanedanlığı'nın en büyük kılıç ustalarından ve kraliyet muhafızlarından biri olan Tae-yul, krala karşı bir darbede gözlerinden birini kaybettikten sonra inzivaya çekilir. Şehirden uzakta, basit bir hayat süren Tae-yul, kızının kaçırılmasının ardından onu kurtarmak için kılıcını bir kez daha kınından çıkarmak zorunda kalır.
Over a 4 day period, a fierce battle takes place between Korean independence militias and imperialist Japanese forces in Manchuria, China. The militia includes a master swordsman and an expert marksman.
1592’de amiral Yi Sun-sin ve filosu, istilacı Japon donanmasının ve onun heybetli savaş gemilerinin gücüyle karşı karşıya gelir. Kore kuvvetleri krize girerken, amiral denizdeki bu destansı savaşın gidişatını değiştirmek için gizli silahı olan geobukseon olarak bilinen ejderha başlı gemileri kullanmaya başvurur
19. Yüzyılda yozlaşmış elit tabakayı hedef alıp onları soyan ve çaldıklarını fakirlere dağıtan bir grup haydutları anlatmaktadır. Kasap olarak çalışan Dol Moo-Chi (Ha Jung-Woo), hırsızlardan oluşan adil bir gruba katılır. Joo Yoon (Gang Dong-Won) zengin bir asilzadenin oğludur ama onun annesi bir cariyedir. O savaş sanatlarında yetenekli olsa da onun bu yetenekleri soyundan dolayı kabul edilmez. Joo Yoon bunun üzerine hırsızlardan oluşan gruba katılır. O katıldığı hırsızlardan oluşan grup ile yozlaşmış kamu görevlilerini soyup çaldıklarını fakirlere dağıtmaya başlar. Bu hırsızlardan oluşan grup daha sonra güçlü bir figür olacaktır.
İkinci Dünya Savaşı arefesinde Mançurya ve Kore Japonya'nın işgali altında iken, işgal kuvvetlerinden bir albayın torunu olan Tatsuo Hasegawa ailesiyle birlikte Kore'ye büyükbabasını yanına gelir. Albayın evinde hizmetkarlık yapan Kim ailesinin oğlu da Jun-shik Kim'dir. İki çocuk da iyi birer koşucudurlar. Bir tören sırasında albay olan büyükbabaya hediye diye gönderilen paketi Jun-shik Kim'in babası teslim eder. Paketteki bomba kimseye zarar vermesin diye üzerine kapatarak yere yatan albay, torunu Tatsuo Hasegawa'nın gözleri önünde can verir. Tatsuo, Kim'in babasının bundan sorumlu olduğunu söyleyerek onu ve ailesini suçlar.
The story of Joseon's tyrant king Yeonsan who exploits the populace for his own carnal pleasures, his seemingly loyal retainer who controls him and all court dealings, and a woman who seeks vengeance.