Yanlış yapılmış bir "inançla iyileştirme yöntemi", zorbalığa uğramış bir gence doğaüstü şaman güçleri kazandırır. Ona sürekli zorbalık eden bir grubun, amacını aşan bir şaka neticesinde gencin sevdiği birini öldürmesiyle, genç, güçlerini intikam almak için kullanır ve intikam almak için kanlı bir saldırıya başlar.
A fraught mother-daughter relationship is put to a terrifying test when the family patriarch dies, and the grieving mother hires a mysterious stranger to bring her husband back from the dead.
14 yaşındaki Milo yalnız bir çocuk, Queens'teki yıkık dökük toplu konutlardan birinde ağabeyiyle yaşıyor. Mahallenin delikanlıları tarafından devamlı kötü muamele görüyor; o sekiz yaşındayken evde intihar eden annesinin ölümü yakasını bırakmıyor. Sessiz biri Milo ve insan kanı içmeden edemiyor. Gündüzleri odasında cinayet notları tutarak, geceleriyse sokaklarda av arayarak geçiriyor. Duygulu bir karakter analizi, hüzünlü bir aşk hikâyesi ya da dramı bol bir korku olarak adlandırılabilecek Dönüşüm, Michael O'Shea'yı henüz ilk filmiyle Cannes'a katılma onuruna eriştirdi. Birçok sahnesi New York sokaklarında dolaşan oyuncularının uzaktan çekimleriyle tamamlanan Dönüşüm, kendini yabancı hissederek büyüyen birinin kentin merhametsiz enerjisine hassas ama nihilist bir müdahalesi gibi.
Sıradan bir dava soruşturmasında, dedektif Harry D’Amour gizli bir tarikatla karşılaşır. Bu tarikatın üyeleri, liderleri Nix’in yeniden dirilişini beklemektedir. 13 yıl önce, Nix en iyi adamı tarafından öldürülmüştür. Bu arada Nix’in en iyi adamı Swann, ilüzyonistlikte oldukça ilerlemiştir ve Dorothea ile evlenmiştir. Dorothea Swann’ı şeytani tarikat üyelerinden korumak için Harry’yi tutar.
An African American male is imprisoned and placed in solitary confinement after being found guilty of murdering his wife, as he's haunted by internal demons and his dead wife, and pushed to the breaking point by an abusive female guard.