Mater is a matador fighting a herd of bulldozers in Spain. When Lightning McQueen enters the story, the bulldozers begin to chase him due to his red paint.
A routine tow lands Mater in Tokyo, where he is challenged to a drift-style race against a nefarious gang leader and his posse of ninjas. With the help of his friend, 'Dragon' Lightning McQueen, and some special modifications, Mater attempts to drift to victory and become Tow-ke-O Mater, King of all Drifters.
Lightning McQueen and Mater are driving in Radiator Springs and drive past Red, who is hosing some plants near Stanley. Mater tells Lightning that he used to be a firetruck, but Lightning doesn't believe Mater.
Neşeli Gündüz, çok daha karanlık ruh haline sahip bir yabancı olan Gece ile karşılaşınca kıyamet kopar! Gündüz ve Gece başta birbirlerinden korkar ve şüphelenirler, başta işler ters gider. Ancak birbirlerinin benzersiz özelliklerini keşfedip aynı dünyaya farklı pencerelerden baktıklarını fark edince, arkadaşlıkları ikisinin de yeni bir bakış açısı kazanmalarını sağlar.