Susan Ivanova discovers a derelict spaceship in hyperspace. They tow it back to Babylon 5, then strange things start happening. People are being telepathically taken over by aliens from another (third)space.
This time Fu Manchu and his army of henchmen are kidnaping the daughters of prominent scientists and taking them to his remote island headquarters. Instead of asking for ransom, Fu demands that the fathers help him to build a death ray, which he intends to use to take over the world. But Fu's archenemy, Nayland Smith of Scotland Yard, is determined not to let that happen.
Centauri İmparatoru Londo Mollari, insanlar ve Minbari arasındaki ilk teması - büyük bir olay ve ardından gelen savaşa dönüşen hikâyeyi - "aşk ve çatışma" öyküsü dinlemek isteyen iki meraklı gence anlatır.
İki kardeşin gizemli bir oyuncak kutusunu bulduktan sonra varolan yeteneklerini keşfedip geliştirmenin öyküsünün aktarıldığı bu film, Lewis Padgett'in kısa kurgu bilim öyküsünden uyarlandı.