Ermiş Mustafa oniki yıllık bir aradan sonra doğduğu ve büyüdüğü yere geri döner. Bu küçük şehirde yaşayanlardan biri olan Orphalese'e danışmaya gider ve aralarında insanoğlunun hayatının üzerine temel sorulardan ilerleyen bir konuşma başlar.
Sonbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte, henüz uçmayı dahi öğrenememiş olan yağmur kuşu Ploey’i, Ailesi arkasında yalnız bırakarak sıcak iklimlere göç eder. Kutup soğuğu ve orada yaşamakta olan hain düşmanlarına karşı kendisini koruması gereken Ploey'in; ailesi ve sevdikleri için burada yaşamayı başarması gerekmektedir. Bu durum onun için büyük bir zorluk anlamına gelse de, başka bir çıkış yolu yoktur. Gelecek yıl ailesine kavuşması; bu zorlu dondurucu kış koşullarına dayanmasına ve hain düşmanlarına karşı kendisini koruma görevini başarı ile tamamlamasına bağlıdır.
Hikaye temel olarak Griffin'lerin en genç üyesi Stewie'nin maceraları üzerine. Stewie üzerine havuz kenarındaki cankurtaran sandalyesi düştüğünde ölüme çok yaklaşıyor ve cehenneme gidiyor ancak sonunda hayata geri dönüyor. Cehennemi gören Stewie, hayatında ve kendinde değişiklikler yapmaya karar veriyor ancak bu kararı çok uzun sürmüyor. Televizyon izlerken, O ve Brian kendisine çok benzeyen birisini fark ediyorlar. Brian bunun Stewie'nin gerçek babası olduğuna emin, ta ki Stewie onun gelecekten gelen ve kendi zamanında bebek Stewie'ninkine ufak bir yolculuk kendisi olduğunu öğrenene kadar. Bebek Stewie 30 sene sonraki orta yaşlı halini görmek için Stu adıyla geleceğe gider ve kendisinin bekar, işçi sınıfı, orta yaşlı, bakir biri olduğunu, bir hiper markette-Circuit city store- çalıştığını öğrenir. Bu arada Peter ve Louis, diğer iki çocuklarına, Meg ve Chris, nasıl randevuya çıkılacağını, randevuda yapmaları gereken şeyleri öğretmeye çalışmaktadır.