A reporter, fired after refusing to give names to a 1951 House Un-American Activities Committee, takes a part-time job as companion to an old lady. While working she overhears a noisy argument in the neighboring house, being conducted largely in German and involving her HUAC prosecutor. She begins to investigate, enlisting the help of the FBI Agent initially detailed to surveil her.
Peter Lucian, bilimsel bir çalışma geliştiren bir adamdır. Depresyon, kaygı ya da yorgunluktan şikayet eden danışanlarının evlerine giden Peter, buradaki uyumsuzlukları düzeltir. Evin akustiğinin kapsamlı bir analizini çıkaran Peter, ruh hallerinin değişmesini sağlayan bir ses belirler. Ancak, tükenmişlik sendromu yaşayan Ellen ile tanıştığında, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Ellen’ın sorununu çözemeyen Peter, bunu çözebilmek için çalışmalara başlar.
Hırslı bilim adamı Franz Walter, kendisine üniversitede profesörlük sözü verildiğinde tereddüt etmez. Hemen kabul eder, sisteme mutlak bağlılık sözü verir ve yeni görevini alana kadar Doğu Almanya'nın dış istihbarat servisi için çalışmayı kabul eder. Meslektaşı Dirk ile birlikte yabancı görevler için Batı Almanya'ya gönderilir. Franz çok geçmeden masum insanları konuşturmak için şantaj yapmak zorunda kalır. Ancak üstleri daha da ileri gidiyor: GDR mültecileri ve akrabaları psikolojik olarak yok edilmek üzere hedef alınıyor, sahte mektuplar, tıbbi teşhisler, gözetleme ve telefon dinleme gündemde. Ancak bu, Franz'ın kaldırabileceğinden daha fazlasıdır: Kendini güçsüz hisseder ve kendini giderek daha fazla izole eder. Daha sonra Batı'ya kaçmak için gizli belgeleri çalmaya karar verdiğinde, bu, tutuklanmasına ve nihayetinde infazına yol açan talihsiz bir zincirleme reaksiyonla sonuçlanır...
Eski bir barmen olan Robert Freegard, neredeyse on yıl boyunca bir İngiliz gizli servis ajanı gibi davranır. O, kurbanlarını IRA teröristlerinin avı olduklarına ikna etmeyi başarır. Büyük miktarda para karşılığunda Robert, kendisini MI5 üyesi olarak göstererek kurbanlarını korur. Ancak Robert'e aşık olan bir kadın, onun hayatının alt üst olmasını sağlar.