İkinci Dünya Savaşı arefesinde Mançurya ve Kore Japonya'nın işgali altında iken, işgal kuvvetlerinden bir albayın torunu olan Tatsuo Hasegawa ailesiyle birlikte Kore'ye büyükbabasını yanına gelir. Albayın evinde hizmetkarlık yapan Kim ailesinin oğlu da Jun-shik Kim'dir. İki çocuk da iyi birer koşucudurlar. Bir tören sırasında albay olan büyükbabaya hediye diye gönderilen paketi Jun-shik Kim'in babası teslim eder. Paketteki bomba kimseye zarar vermesin diye üzerine kapatarak yere yatan albay, torunu Tatsuo Hasegawa'nın gözleri önünde can verir. Tatsuo, Kim'in babasının bundan sorumlu olduğunu söyleyerek onu ve ailesini suçlar.
Kore Savaşı sırasında, savaş yorgunu bir teğmen ve müfrezesi, düşman hatlarının gerisindedir ve olası bir yardım için Tepe 465'e yürüme emri almışlardır.
Güney Kore ile Kuzey Kore'yi ayıran sınırda iki Kuzey Kore askeri öldürülmüştür. Bu durumun üstüne iki tarafın askerleri de birbirine karşı ateş açmaya hazırdır. İki taraf arasında yükselen tansiyonu durdurmak ve krize neden olayı araştırmak için tarafsız kalan İsveç ve İsviçre'den gelen uzmanlarca soruşturulmaya başlanır. Farklı senaryolar üretilen soruşturmada ortaya çıkan, gerçeğin çok daha basit ve çok daha trajik olduğudur.
Manuel Artiguez, a famous bandit during the Spanish civil war, has lived in French exile for 20 years. When his mother is dying he considers visiting her secretly in his Spanish home town. But his biggest enemy, the Spanish police officer Vinolas, prepared a trap at the hospital as a chance to finally catch Artiguez.
Mu-kwang volunteers to be a kitchen police of Sa-taek, the divisional commander, dreaming of success. One day, Mu-kwang meets Su-ryeon by chance, who is a young and beautiful wife of the commander. Soon, he feels a strong attraction by her.
After completing his required decade of military service and being honored as a hero, a North Korean sergeant makes a sudden shocking attempt to defect to the South, risking life and limb for the chance to finally determine his own destiny.