The Czarina's Secret

Charlie (Little Fellow), kırlarda dolaşırken bir ağacın altında oturup karnını doyurmak ister. Bu sırada oradan geçen bir aylak, ona çaktırmadan ekmeğini alıp yerine bir tuğla bırakınca aç kalan Charlie ot yemek zorunda kalır. Aynı hırsız biraz sonra yakınlardaki bir çiftlikten gelen Edna' ya saldırdığında Charlie yanındaki tuğlayı hırsıza vurarak kızı kurtaracak, bu esnada da ona aşık olacaktır. Hırsız yakınlardaki arkadaşlarını da çağırıp yeniden onlara saldırır; ama Charlie onları döverek göle atmayı başarır. Böylece Charlie, kendisine minnettar kalan Edna tarafından çiftliğe götürülür ve orada çalışmaya başlar. Sakarlıkları ile her yeri karıştırırken çiftliği soymak için gelen hırsızları yeniden alt eder ve bu esnada yaralanır; onun bakımını üstlenen Edna' nın da yakınlığını kazanır. Fakat bir gün Edna' nın bir nişanlısı olduğunu fark edecek ve onlara sorun olmak istemediği için kısa bir veda mektubu yazarak gizlice çiftlikten ayrılacak ve ait olduğu yaşama geri dönecektir

Bir gemiye sahip olan Edna' nın babası, kendi gemisini batırarak sigortadan para almaya karar verir ve geminin kaptanıyla bu konuda anlaşır. Eve döndüğünde kızı Edna' yı bahçede serseri kılıklı sevgilisi Charlie ile görünce çok sinirlenir ve Charlie' yi evden kovar. Aşağılanan ve kovulan Charlie, canı sıkkın bir halde limanda dolaşırken Edna' nın babasının gemisindeki kaptana rastlar ve para kazanmak için ona gemiye tayfa bulmasıda yardımcı olur. Kaptan bulduğu gönülsüz tayfaları lafa tutarken Charlie de onların kafasına vurup bayıltmakta, böylece gemiye tayfa avlamaktadırlar. Fakat kaptan onu da kandırıp zor kullanarak gemiye alır. Bu sırada Edna da sevgilisini takip edip gizlice gemiye binmiştir. Charlie gemide tayfa ve mutfakta beceriksiz aşçı yardımcısı olarak çalışır. Edna' nın da yardımıyla gemiyi batıracak olan dinamitleri denize atarak gemiyi kurtarır.

Paslı ama güvenilir çekici Mater, günü Radyatör Kasabası halkına korkunç şakalar yaparak geçirmektedir. O gece Flo'nun V8 Cafe'sinde Şerif herkese, tam da o bölgeye musallat olan Hayalet Işık efsanesini anlatır. Arkadaşları eve dönünce, Mater karanlıkta bir başına kalır ve efsanevi Hayalet Işığı efsanesinin doğru olup olmadığını düşünür.

Short film made with the help of the Sundance Film Institute and serving as a proof-of-concept for the subsequent feature film.

Mickey Fare ve Pluto bir tren gezisine çıkar ama kondüktör Pete, Pluto’nun trene binmesine izin vermez. Mickey, Pluto’yu bavulunda gizlice trene soktuktan sonra hızlı düşünmeli ve dışarı atılmamak için birkaç kez kılık değiştirmelidir.

Edna, anne ve babası ile birlikte parkta vakit geçirmektedir. Bir ara karısı ve kızının uyumasını fırsat bilen baba ordan ayrılarak başka bir bayana kur yapar. Bu sırada rastladığı Charlie tarafından göle atılır. Parkta boş boş gezen Charlie, yalnız kalan anne kızın yanına gider, sohbet esnasında onlar tarafından çaya davet edilir. Edna'dan hoşlanan ve bu fırsatı kaçırmayan centilmen Charlie, evde hanımlarla çay içip sohbete başlar. Bu sırada Edna'nın babası gelir ve parkta kendisini göle atan adamı evinde görünce deliye döner. Üst kata kaçan Charlie, Edna'nın kıyafetlerini giyer; hatta inandırıcı olabilmek için bıyıklarını bile keser. Bu hoş hanımdan(!) etkilenen Edna'nın babası ona kur yapmaya başlar. Son sahnelerde Charlie'nin gerçek kimliği ortaya çıkar.