New York'tan bir müzik muhabiri, genç Brezilyalı piyano virtüözü Tenorio Jr.'ın gizemli kayboluşunun ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için zorlu bir yolculuğa çıkar. Bu araştırma, onu dünyaca ünlü Latin müzik akımı Bossa Nova'nın doğuşuna ve "Piyano Çalanları Vurdular" adlı eserde yer alan zengin hikayelere götürür.
Ermiş Mustafa oniki yıllık bir aradan sonra doğduğu ve büyüdüğü yere geri döner. Bu küçük şehirde yaşayanlardan biri olan Orphalese'e danışmaya gider ve aralarında insanoğlunun hayatının üzerine temel sorulardan ilerleyen bir konuşma başlar.
A silent figure known as The Assassin travels through a nightmare underworld of tortured souls, ruined cities and wretched monstrosities forged from the primordial horrors of the unconscious mind of Phil Tippett, the world's preeminent stop-motion animator.