Ormanda dolaşan iki çocuk, bir cadı tarafından çirkin hayvanların evinde tuzağa düşürülür. Erkek çocuk büyüyle bir örümceğe dönüşür - kız çocuk ise cüceler tarafından yarasaya dönüştürülmekten son anda kurtulur. Cadı kaçar ve çocuklar normal hallerine döner. Cüceler cadıyı vurur ve kazana düşen cadı, taşa dönüşür.
Pratik Domuz’un tavsiyesine uymayan, Kırmızı Başlıklı Kız, Kemancı Domuz ve Düdükçü Domuz’la büyükannenin evine kestirme orman yolundan gider. Yol boyunca, Peri Kraliçesi Goldilocks kılığındaki Büyük Kötü Kurt ile karşılaşırlar. Kaçtıktan sonra, Kırmızı Başlıklı Kız sonunda büyükannenin evine ulaşır ama Büyük Kötü Kurt ondan önce davranmıştır. Neyse ki, Üç Küçük Domuzcuk'un yardımıyla kurt bir kez daha yenilir!
Mickey, Cadılar Bayramı'nda Mutlu Hayaletler Tepesi'ndeki Cadı Akademisi'nde eğitimde olan ve mezun olabilmek için dört tane sınavı geçmesi gereken iki cadının (Minnie ve Daisy) hikayesini anlatır. Daisy sınavları geçebilmek için yeterli özgüvene sahip değilken, kızlar kendi sihirlerinin aslında birlikte çalışmak olduğunu görür ve birlikte çalışmak kızların arasındaki arkadaşlığı daha da güçlü yapar. Bu sayede kızlar birlikte yaramaz bir hayaleti yener ve hem mezun olmayı hem de gerçek cadı olmayı hak ettiğini kanıtlar!
Pied Piper, fareleri Hamelin Köyü'nden uzaklaştırır ancak belediye başkanı söz verdiği altınları ödemeyince, ebeveynleri cezalandırmak için köyün tüm çocuklarını bir dağdaki büyülü Mutluluk Bahçesi'ne çeker.