Malibu'ya yaz gelirken Dil Balığı Takımı, Uluslararası Beachmaster Yarışmasına ev sahipliği yapmak üzere plaja geri döner ve beklenmedik bir şekilde yarışmaya katılır.
Fellini’nin sirke ve gerçeküstüne duyduğu büyük ilgi, son başyapıtlarından biri olan Palyaçolar’da gün ışığına çıktı. Film Fellini’nin çocukluğunda palyaçolarla ilgili saplantısını yansıtıyor ve küçük bir çocuğun, odasının penceresinden, kurulmakta olan bir sirki izlemesiyle başlıyor. Her ne kadar komik olsa ve “belgesel komedi” olarak adlandırılsa da, bu film otorite, yoksulluk, tevazu ve kibir gibi daha derin insanlık durumlarını inceler, bunların tümü de yörenin seks delisi berduşu, cüce bir rahibe ve sakat bir Mussolini destekçisi gibi karakterler olan palyaçolar aracılığıyla verilir. Ardından, Fellini’nin gençliğindeki bu palyaçoları Paris’te aramaya koyulup başlarına neler geldiğini öğrenmeye çalışmasıyla film, anlatıdan ve düşsel havasından uzaklaşıp daha belgesele yakın bir yaklaşım benimser.
Broke, and armed only with his sense of humor, middle-aged Gianni lives with his mother in their old apartment. The debts are mounting, but if Gianni looks after the building manager's mother during the Ferragosto, a mid-August holiday, all will be forgiven.
A rich businessman is fed up with work, family, society, and goes with his accountant to Africa, in search of his brother-in-law who had vanished there in mysterious circumstances. They will find him alright - as a tribal chief, surrounded with lots of topless, shapely wives. They are going to return to civilisation, but will their friend come with them?