A fledgling producer finds himself at odds with his workers, financiers and his greedy ex-wife when he tries to produce live musicals for movie-going audiences.
To escape from a mobster, businessman Gaetano Proclo orders a cab driver to take him to a place where he can't be found. Unfortunately for Gaetano, the place turns out to be a gay bathhouse.
Hiç tanışmadığı babasını bulmak için yaşadığı bataklıktan ayrılıp New York'a doğru yola çıkan iyimser Arlo, yolculuğu boyunca yeni arkadaşlar edinir. Müzikal bir macera.