Smuglerne

Frede forlader fængslet efter at have afsonet en dom på ti måneder. Han tager til Idrætsparken og møder Nicolaisen. Sportsjournalisten Peter overværer mødet og tager et billede af de to, og viser det til tolderen Holm. Holm graver ned i sagen og får et tip om en smuglersending. Sagen udvikler sig, folk bliver slået ned og kidnappet. Kufferter stjæles fra Hovedbanegården, smuglersendinger ankommer fra DDR og et lig dukker op ...