Paul Newman'ı küçük bir çocukken, Apaçiler kaçırmış ve kendilerinden biri gibi büyütmüşlerdir. Ailesinden bir arazinin miras kalması üzerine beyaz adamlığa geri dönmesinin ardından, Newman kendisini New Mexico'da bir at arabasında bulur; yanında alıngan bir dul rolünde Diane Cilento, fırsatçı bir Kızılderili simsar rolünde Fredric March ve Meksikalı araba sürücüsü rolünde Martin Balsam'dan oluşan karışık bir yolcu grubu vardır. Grup, yolculuğun ortalarına doğru Richard Boone'un canlandırdığı bir başka yolcuyla işbirliği içindeki bir çete tarafından durdurulur. Newman, Apaçi eğitimini gözler önüne sererek birkaç çete üyesini öldürür ama bazıları Kızılderililer'e nefretini açıkça belirttiği için yolculara daha fazla yardım etmeye gerek görmez.
Amerikan Vahşi Batısı'nın acımasız kurallarını kimsenin anlamadığı veya takdir etmediği Kanada'nın dost canlısı bir kasabasında hesaplaşma girişiminde bulunan deneyimli bir Amerikalı silahşörün girişimleri defalarca engellenir.
Tom Jeffords farklı bir Amerikan askeridir. O beyazlarla apaçiler arasındaki savaşın bitmesini, iki kültürün kendi topraklarında özgürce yaşamasını istemektedir. Bu düşünceyle bir apaçi gencinin hayatını kurtarır ve apaçilerin adalet duygusunu keşfedince, barışın ilk adamını atmaları için kızılderilileri motive eder. Bu esnada apaçi kültürünü daha iyi tanır ve hatta kalbini bir yerliye kaptırır.
Kanun kaçağı Wade yakaladığında Evans, bu azılı katili mahkemeye götüremeye gönüllü olur. 3:10 Yuma trenine canlı olarak teslim etmek üzere hareket ettiklerinde, Evans ve Wade birbirlerine saygı duymaya başlarlar. Ancak, Wade'in çetesi ve her köşede bekleyen tehlikeler yüzünden, yolculuk kaderlerine doğru bir göreve dönüşür.
Bir haydut çetesi bir gruptan kaçar ve kimsenin silah taşımadığı, içki içmediği veya küfür etmediği küçük bir kasaba olan Refuge'a gider. Kasaba aslında Purgatory'dir ve barışçıl sakinlerin tümü, Cennete kabul edilmeden önce kendilerini kurtarması gereken Doc Holiday ve Wild Bill Hickok gibi ünlü ölü kanun kaçakları ve suçlulardır...
Güneybatı ABD'de Jeep CJ Renegade'i ve "Joe Brown" adlı atıyla seyahat eden Luke, hapisteki arkadaşı Moose'nin oğlu Matt'le tanışır. Moose, Luke'tan Matt'e bakmasını ve ona bir araziyi almasında yardım etmesini ister. Böylece macera dolu bir yolculuk başlar...