Nadir görülen kozmik bir olay, Noel'e günler kala iki ebeveynin, ergenlik çağındaki çocuklarıyla beden değiştirmesine neden olunca tüm aile kaosa sürüklenir.
Sonbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte, henüz uçmayı dahi öğrenememiş olan yağmur kuşu Ploey’i, Ailesi arkasında yalnız bırakarak sıcak iklimlere göç eder. Kutup soğuğu ve orada yaşamakta olan hain düşmanlarına karşı kendisini koruması gereken Ploey'in; ailesi ve sevdikleri için burada yaşamayı başarması gerekmektedir. Bu durum onun için büyük bir zorluk anlamına gelse de, başka bir çıkış yolu yoktur. Gelecek yıl ailesine kavuşması; bu zorlu dondurucu kış koşullarına dayanmasına ve hain düşmanlarına karşı kendisini koruma görevini başarı ile tamamlamasına bağlıdır.
On yaşındaki Gloria ve yeni dul kalmış büyükbabası Bud, aile Noel için bir araya geldiğinde gizemli bir ren geyiğiyle arkadaş olur. Bud, Prancer dedikleri hayvanın aslında büyülü olduğuna inanmaya başlar. Ancak Gloria, teorisinin onu doğrudan bir huzurevine göndereceğinden korkmaktadır.