Susan Ivanova discovers a derelict spaceship in hyperspace. They tow it back to Babylon 5, then strange things start happening. People are being telepathically taken over by aliens from another (third)space.
Cybertron gezegeni başka mekanizmalara kolayca dönüşebilme yeteneğine sahip olan robotların gezegenidir. Bu robotlara Transform denir. Her Transformer’in kendine özgü bir dönüşerek değişme şekli vardır. Transformer’lar iki farklı kampa bölünmüşlerdir. Bir tarafta kısaca Autobotlar denen iyi robotlar vardır. Diğer tarafta ise şeytani ruhlu ve kötü niyetli Decepticonlar vardır. Cybertron gezegeninde Energon Küpleri adı verilen yakıt stoklarının azalması üzerine her iki taraf yeni kaynak arayışıyla uzay yolculuğuna başlar. Yeni enerji kaynağı arayışları onları ihtiyaç duydukları mineraller ve kimyasallar açısından çok zengin olan dünya gezegenine getirecektir.
İnsan ırkı ile yapay zekâ güçleri arasında geçen bir gelecek savaşının ortasında, karısı kaybolan acılı eski bir özel kuvvetler ajanı olan Joshua, gizemli bir silah geliştirmiş ileri düzey yapay zekâ mimarı olan Yaratıcı'yı bulmak ve öldürmek için görevlendirilir. Bu silah savaşı sona erdirecek ve insanlığı yok edebilecek güce sahiptir. Joshua ve seçkin operasyon ekibi, düşman hatlarının ötesine, yapay zekanın işgal ettiği karanlık bir bölgeye doğru yolculuk eder... ancak yok etmesi gereken dünyanın sonunu getirecek silahın, bir çocuk formunda bir yapay zekâ olduğunu keşfeder.
Chicago'nun işgalinin üzerinden 4 yıl geçmiştir. Cade Yeager, kızı Tessa ile birlikte kendi halinde yaşayan bir tamirci ve mucittir. Ancak günün birinde bütün Autobot ve Deceptionları dize getiren bir Optimus Prime'ı yapmayı başardığında huzurlu hayatları son bulacaktır.
Three friends discover that they have the power to travel back and forth 20 years with a sneeze. However, the future is not as good as they hope, and they need to take on the responsibility of saving the world.