1938'de gergin geçen Münih Konferansı'nda artık rakip hükûmetler için çalışan eski arkadaşlar bir Nazi sırrını açığa çıkarmak için yarışan gönülsüz casuslar hâline gelir.
Film İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere’de yaşanan en büyük skandallardan birini ele alıyor: 1940’larda ve 1950’lerde 130.000 çocuğun İngiltere’den Avustralya’ya evlatlık olarak verilip ülkelerinden koparılmaları, hatta tacize uğramaları. Film, İngiliz hükümeti tarafından yıllarca gizlenen bu skandalı 1980’lerde ortaya çıkaran eski kamu görevlisi Margaret Humphreys’in çabalarını konu alıyor. Ailesi için en iyiyi yapmayı hedeflemiş bir anne olan Humphreys bu uğurda binlerce aileyi birleştirdi ve sorumluları hesap vermeye zorladı.
Bir hain mi, bir kahraman mı, yoksa her ikisi de mi? Amerikan oyun yazarı Howard W. Campbell Jr. (Nick Nolte) ve Alman bir aktris olan güzel eşi Helga (Sheryl Lee), 2. Dünya Savaşı öncesi Berlin'inde yaşamlarını sürdürmektedirler. Campbell, Amerikan ve Yahudi düşmanlığının prim yaptığı bu günlerde sözü geçen bir konuşmacı olarak ün salmıştır. Karısının, gerçekte Campbell’in casuslukla ilgili bir takım gizli görüşmeler içerisinde olduğundan ve yakalanması halinde Amerika'ya uzanan tüm bağlarını reddedeceğinden haberi yoktur.