Francis Ingram (Victor Francen) gözlerden uzak bir İtalyan kasabasında yaşayan, ünlü bir piyanistir.
Ingram'ın sağ tarafı felçlidir ve tekerlekli sandalyeye mahkumdur. Yalnız konağında sadece birkaç yakın arkadaşıyla görüşür; hemşiresi Julie Holden (Andrea King); müzik bilimci (ve amatör astrolojist), Hillary Cummins (Peter Lorre); arkadaşı, Bruce Conrad (Robert Alda); ve ablasının oğlu, Donald Arlington (John Alvin). Ancak Ingram'ın hemşiresi Julie Holden'e olan karşılıksız aşkı ve öldürüleceğini takıntı haline getirmesi ruh sağlığını iyice bozar. Bir gece Ingram merdivenden yuvarlanarak boynunu kırar ve ölür. Ardından evde tuhaf ölümler gerçekleşmeye başlar. İnsanların ise tanık olduğu tek bir şey vardır Francis Ingram'ın bedensiz sağ eli.
Hırslı gazeteci ve ünlü konser piyanisti Myles Clarkson (Alan Alda), piyanist efsanesi Duncan Ely'yi (Curd Jürgens) röportaj yapabilmek için hiçbir çabayı esirgemez. Nihayet ona bir randevu verildiğinde, yaşlı adamın ölümcül hasta görüntüsünün ardında şeytani bir canavar olduğunu henüz fark etmez. Duncan’ın takıntılı ruhu, tekrar piyano çalabileceği genç bir bedene doğru açgözlülükle yönelmiştir. Ölümünün ardından, bir ritüel yardımıyla ruhunu Myles'ın bedenine aktarır ve sanki fark edilmeden başka birinin hayatını yaşamaya başlar. Ancak yalnızca Myles'ın eşi Paula (Jacqueline Bisset), onun aslında göründüğü kişi olmadığını fark eder. Gerçeğe yaklaşmaya başladıkça, korkunç şüphesi, yaşayan bir kabusa dönüşür...
Şehirde bir dizi korkunç cinayet işleyen azılı katilin yakalanıp, ölüme mahkum olmasından tam 15 yıl sonra Georgetown'da yeniden cinayetler işlenmeye başlar. Polis yetkilileri, bu cinayetlerin idam edilen katilin tarzında işlendiğini fark ederler. Tam bu sırada, şehrin akıl hastanesinde yıllarca süren katatonik bir uykudan aniden uyanan bir hasta, katilin kendisi olduğunu iddia eder ve itiraflarda bulunur. Olayı araştırmakla görevlendirilen polis Kinderman, hastanın verdiği cinayet ayrıntıları bir yana, adamın yine onbeş yıl önce küçük bir kızın ruhunu ele geçiren şeytanı kovarken ölen arkadaşı Peder Damien Karras ile olan aşırı benzerliğinden de dehşete düşer.
Inside the halls of an elite arts academy, a timid music student begins to outshine her more accomplished and outgoing twin sister when she discovers a mysterious notebook belonging to a recently deceased classmate.
Aktris Yvonne Orlac (Frances Drake), Paris, Fransa'daki 'Théâtre des Horreurs' daki son performansından sonra dinlenmektedir. Radyodan eşi Stephen Orlac'ın (Colin Clive) çaldığı piyanoyu dinlerken, Yvonne'un her gösterisini izlemiş olan ve evliliğinden bihaber Dr. Gogol (Peter Lorre) tarafından karşılanır. Kocasıyla İngiltere'ye taşınmak üzere olduğunda ise Gogol tiyatronun kalbi kırık bir biçimde ayrılır, Yvonne'un karakteri Galatea'nın balmumu figürünü alır ve ertesi gün evine teslim edilmesini ayarlar.
80'lerin sonu, belirsiz bir kasabada. Sara (Carla Campra) kasabaya yeni gelmiştir ve o kapalı alanda yerini bulamaz. En iyi arkadaşı Rebbe (Aina Quiñones), çok daha dışa dönük. Bir gece bir diskoya giderler, uyuşturucu alırlar ve eve dönüş yolculuğu sırasında cemaat giymiş bir bebek bulurlar. O andan itibaren kabus başlayacak.