Genç bir adam içinde 2 milyon dolar olan bir çanta ile Meksika'daki El Fronteras adlı kasabaya gider Amacı, kanlı geçmişini arkada bırakıp hayatının sonuna kadar bu parayla huzur içinde yaşamaktır Ancak sakin görünümlü El Fronteras kasabası onu hiç de iyi karşılamaz Hırsızlar, kötü polisler ve gözü dönmüş suçlular onun peşindedir artık...
Savaş sonrasında yolsuzluk ve acımasızlıkla dolu bir taşra kasabasında, kendini sevdiklerini korumaya adamış olan genç bir adamın çevresini uğursuz karakterler sarar.
Olaylar 1924 yılında, İngiliz sömürgesi olan Hindistan'da geçiyor. Judy Davis'in canlandırdığı Adela Quested, genç ve dikbaşlı bir İngiliz kadın, yanında nişanlısının annesi Mrs. Moore (Peggy Ashcroft) olduğu halde Hindistan'a gelir. Burada tanışıp dost edindiği Dr. Aziz (Victor Banerjee) bir süre sonra Adela'yı mistik Marabar mağaralarına yapacağı ziyarette kendisine katılması için davet eder. Girdikleri bir mağaradan yara izleriyle çıkan Adela, Aziz'in kendisine saldırdığını iddia eder.
Jesse Stone and Captain Healy are shot during an unauthorized stake-out in Boston. Meanwhile, a cryptic letter sent from Paradise leads the mother of a kidnapped child to Stone. Though her son was declared dead, she hopes he will reopen the case.