Cheyenne'e giden posta arabasında, karışık bir yolcu grubu zorlu yolculukta ve Kızılderili saldırılarında hayatta kalabilmek için birlikte çalışmak zorundadır.
Paul Newman'ı küçük bir çocukken, Apaçiler kaçırmış ve kendilerinden biri gibi büyütmüşlerdir. Ailesinden bir arazinin miras kalması üzerine beyaz adamlığa geri dönmesinin ardından, Newman kendisini New Mexico'da bir at arabasında bulur; yanında alıngan bir dul rolünde Diane Cilento, fırsatçı bir Kızılderili simsar rolünde Fredric March ve Meksikalı araba sürücüsü rolünde Martin Balsam'dan oluşan karışık bir yolcu grubu vardır. Grup, yolculuğun ortalarına doğru Richard Boone'un canlandırdığı bir başka yolcuyla işbirliği içindeki bir çete tarafından durdurulur. Newman, Apaçi eğitimini gözler önüne sererek birkaç çete üyesini öldürür ama bazıları Kızılderililer'e nefretini açıkça belirttiği için yolculara daha fazla yardım etmeye gerek görmez.
Drifter Cole Harden is accused of stealing a horse and faces hanging by self-appointed Judge Roy Bean, but Harden manages to talk his way out of it by claiming to be a friend of stage star Lillie Langtry, with whom the judge is obsessed, even though he has never met her. Tensions rise when Harden comes to the defense of a group of struggling homesteaders who Judge Bean is trying to drive away.
Posta arabası pusuya düşürüldükten sonra, tehlikeli bir kanun kaçağını esir tutmakla görevlendirilen bir kadın, haydut çetesinin onu serbest bırakmaya çalıştığı gün hayatta kalmak zorundadır.
A con man heading west to search for gold teams up with a pair of scheming brothers along the way. The trio soon find themselves in the middle of a feud between two rival families and two underhanded land developers.