Pluto and the Armadillo

Disney personelinin Güney Amerika turizmine üyelerini gösteriyor ve izlenimlerini eskizlere kaydediyor. Dört bölümden oluşan bu bölümde: "Titicaca Gölü", turist Donald Duck'ın sıkıntılarını inatçı bir lama ile tasvir ediyor; Ve "Aquarela do Brasil" de Jose Calioca Donald'a Rio de Janeiro'nun manzaralarını ve sesini gösteriyor.

While streetworker Mickey romances Minnie, Mickey's nephews Morty and Ferdie take control of his steamroller and it's full speed ahead on a very destructive ride.

Akıllı Küçük Tavuk mısır ekerken, Peter Pig’in ve Donald Duck’ın kendisine yardım etmelerini ister fakat her ikisi de “karın ağrısı” bahanesi ile yardım etmeyi reddederler. Mısırların hasat zamanı geldiğinde Peter Pig ve Donald hala Tavuk’a yardım etmeyi reddederler ve hasadı civcivleri ile birlikte yapmak zorunda kalır. Sonunda, tavuk mısırı pişirir ve birazını Donald ve Peter Pig'e sunar, ancak daha dikkatli baktıklarında bir sürprizle karşılaşırlar.

Mike, o kadar yaşadığı maceradan sonra yeni bir araba alır, arabayı bilmedikleri için küçük bir macerada buradan yaşarlar..Kısa metraj animasyondur.

Disney Efsanesi Sterling Holloway bu klasik kısa animasyonu sunuyor. Bay Leylek, küçük bir aslan yavrusunu nazik bir koyun sürüsünün bakımında bulur. Annesi tarafından sevilen, ancak diğer kuzular tarafından alay edilen Lambert, kısa sürede kocaman bir aslan haline gelir, ancak onu yetiştiren koyun kadar utangaç ve naziktir. Aç bir kurt sürüyü takip etmeye başladığında, Lambert annesini koruyacak cesareti bulabilecek mi?

Popüler "Şarkını Söyle" filmlerinden karakterlerin yer aldığı bu animasyon kısa filmde Buster Moon, Michael Jackson'ın "Thriller"ı eşliğinde yıldızlarla dolu bir şölen düşlüyor.