Donald's doing a little tree surgery when he spots Chip 'n' Dale gathering nuts. He saws off the branch outside their hole and paints it with tar, which Dale gets stuck in. Then Donald has a little fun with the long-handled pruning shears.
Disney personelinin Güney Amerika turizmine üyelerini gösteriyor ve izlenimlerini eskizlere kaydediyor. Dört bölümden oluşan bu bölümde: "Titicaca Gölü", turist Donald Duck'ın sıkıntılarını inatçı bir lama ile tasvir ediyor; Ve "Aquarela do Brasil" de Jose Calioca Donald'a Rio de Janeiro'nun manzaralarını ve sesini gösteriyor.
Pratik Domuz’un tavsiyesine uymayan, Kırmızı Başlıklı Kız, Kemancı Domuz ve Düdükçü Domuz’la büyükannenin evine kestirme orman yolundan gider. Yol boyunca, Peri Kraliçesi Goldilocks kılığındaki Büyük Kötü Kurt ile karşılaşırlar. Kaçtıktan sonra, Kırmızı Başlıklı Kız sonunda büyükannenin evine ulaşır ama Büyük Kötü Kurt ondan önce davranmıştır. Neyse ki, Üç Küçük Domuzcuk'un yardımıyla kurt bir kez daha yenilir!