After two British Secret Intelligence Service agents are murdered at the hands of a cryptic neo-Nazi group known as Phoenix, the suave agent Quiller is sent to Berlin to investigate.
WWII is entering its last phase: Germany is in ruins, but does not yield. The US army lacks crucial knowledge about the German units operating on the opposite side of the Rhine, and decides to send two German prisoners to gather information. The scheme is risky: the Gestapo retains a terribly efficient network to identify and capture spies and deserters. Moreover, it is not clear that "Tiger", who does not mind any dirty work as long as the price is right, and war-weary "Happy", who might be easily betrayed by his feelings, are dependable agents. After Tiger and another American agent are successfully infiltrated, Happy is parachuted in Bavaria. His duty: find out the whereabouts of a powerful German armored unit moving towards the western front.
Görevi açığa çıktıktan sonra, Afganistan'daki düşman topraklarının derinliklerinde mahsur kalan gizli bir CIA ajanı, Afgan tercümanıyla birlikte Kandahar'daki bir çıkarma noktasına kadar savaşmalı ve bir yandan da elit düşman güçlerinden ve onları avlamakla görevli yabancı casuslardan kaçınmalıdır.
Christopher Boyce (Timothy Hutton), Amerikan savunma şirketi TRW'de çalışan ve devletin gizli belgelerine erişimi olan idealist bir gençtir. ABD'nin yurtdışı operasyonlarını öğrendikçe, ülkesine olan güvenini kaybeder. En yakın arkadaşı, uyuşturucu satıcısı Daulton Lee (Sean Penn) ile birlikte, bu bilgileri Sovyetler Birliği'ne satmaya başlar. Ancak bu tehlikeli oyun, CIA ve KGB'nin radarına girmeleriyle kontrolden çıkar. Boyce'nin zekâsı ve Lee'nin kaygısız tavrı, ikisini de giderek daha büyük bir tuzağa sürükler.