Sevilen ve tüm dünyada bilinen efsane karakterler Tom ve Jerry, bir kızı şeytan kılıklı teyzesinden kurtarmaya çalışmalarını anlatıldığı çizgi filmdir.
Yüz Hektar Ormanı'nda sakin bir gün, ağaçların arasında garip bir ses yankılandığında hızla gizemli hale gelir, bu ses ancak bir Heffalump olabilir! Roo, arkadaşları plan yaparken ormana doğru yola çıkar ve Lumpy adında bir Heffalump'a rastlar. Roo'yu şaşırtacak şekilde, Heffalump'lar oldukça arkadaş canlısı ve oyuncudur. Roo, Lumpy ile tanıştıktan sonra, diğerlerinin neden bu kadar ürktüğünü ve Lumpy'nin de Roo'nun arkadaşlarından neden bu kadar korktuğunu merak eder. Roo ve Lumpy'nin sevdikleri, onların yeni arkadaşlıklarını keşfettiklerinde Heffalump'ların korkulacak gibi olmadığını anlarlar.
Balto ve oğlu Kodi, Alaska'daki Nome kasabasına posta ve eşya göndermenin uçaklarla daha hızlı olduğunu fark eder ve bu durumun kızak köpeği ekibinin geleceğini tehdit ettiğini anlar. Balto'nun kızak ekibi ile pilot Duke'un uçağı arasında bir posta dağıtım yarışı düzenlenir. Köpekler daha hızlıdır ve bazı köpekler zaferlerini kutlamaya başlar, ancak bu sadece şiddetli bir fırtınanın uçağı düşürmesi sayesindedir. Tabii ki Balto, pilotu kurtarmaya çalışır. Ancak oğlu ve ekibin diğer köpekleri, başta ona eşlik etmek istemez.
Balto, anne tarafından kurt kanı taşıdığı için birçok kişi tarafından hor görülmeyi artık kabullenmiştir. Bu durumu kabullenmesinde, şüphesiz eşi Jenna'nın ve onun dünyaya getirdiği bir sürü yavrunun payı büyüktür. Balto, gururlu bir babadır, ancak birkaç gün sonra yavrularını "evlatlık" vermek zorunda olduğunu anlar, çünkü insanlar yavru köpekleri tercih etmektedir. Böylece yavrularına yeni sahipler bulmak için yola çıkarlar ve günün sonunda sepette sadece bir yavru kalır: Aleu. Balto, Aleu'yu bulduğunda, yavru zaten tehlikededir ve bir ayı tarafından tehdit edilmektedir. Kısa süre sonra baba ve kız, gözlerine kestirdikleri melezleri avlamak isteyen bir kurt sürüsüyle karşılaşır...