Out of the Inkwell

Donald şişme bir atla Pluto'ya sataşmaya çalışır. Bu sırada karınca kolonisi Donald'ın piknik yemeğini çalar. Öfkeli, Donald karıncaları durdurmak için sinek kağıdı kullanır ancak bir dizi olaydan sonra kendi tuzağına düşer.

Pluto and Pluto Junior are enjoying a lazy afternoon snooze when the playful pup tangles with a ball, a balloon, a worm, a bird, and a clothesline. Pluto rescues his son from a precarious situation, gets hung up in the process, but manages to land with a splash.

Mickey, piknik sepetine gizlice giren bir foku yanlışlıkla eve götürür. Mickey banyo yaptığında, fok ortaya çıkar ve Mickey onu parka geri götürür. Ancak daha sonra Mickey ve Pluto, banyonun foklarla dolu olduğunu keşfederler!

Mickey, Alice Harikalar Diyarında'yı okuyor ve uykuya dalıyor. Kendini aynanın diğer tarafında, mobilyaların canlı olduğu yerde bulur. Bir ceviz yer, bu onu kısaca büyütür, sonra küçültür. Etrafta çok dans ediyor ve sonunda bir iskambil destesiyle büyük bir numara yapıyor. Kraliçe ile dans ederek kralı kıskandırır. Kılıçlarla Mickey'nin peşine düşer ve Mickey dikiş iğnesiyle kendini savunur. Mickey üstünlüğü ele alır ve kral takviye çağırır. Mickey kendisini, noktalarını ona atan birkaç deste tarafından

Goofy, Penelope'yi kazanmak ve şampiyon olmak için düello yapıyor.

Mickey is first seen reading Gulliver's Travels while the mice orphan children are pretending to be sailors. After ruining their game Mickey tries to make it up to them by retelling the Liliput sequences of Gulliver's Travels pretending it was a real event that happened to him by portraying the role of Gulliver. The story ends with Mickey saving the town from a giant spider (Pete). However after telling the story, one of the children dangles a fake spider attached to a fishing rod which scares Mickey out of his witts.