Frankie Machine hapishanede ve rehabilitasyonda 6 ay geçirdikten sonra eski uyuşturucu satıcısı Louie ile aynı anda mahalleye döner. Frankie’nin Louie ile bir işi yoktur. Hatta artık uyuşturucu kullanmadığını ve buna asla para harcamayacağını duyurur. Hapishanede bateri çalmayı öğrenmiş olan Frankie’nin hayali profesyonel bir müzisyen olmaktır. Ancak bu zorlu bir mücadele olacaktır. Karısı Zosch ve patronu Schwiefka o kadar çok baskı yapar ki sonunda uyuşturucu alışkanlığına geri döner. Gerçekten sevdiği kız yani Molly Frankie’nin yanındadır. Ancak Louie öldürülünce polis bu cinayetin sorumlusunun Frankie olduğuna inanır ve Frankie için işler daha da sıkıntıya girer.
Gangster olan Bebek Yüzlü Martin, Doğu Yakasında gençliğinin geçtiği yerlere geri döner. Ne yazık ki bu dönüş onun için sadece bir hayal kırıklığı olacaktır çünkü annesi onu bir katil olarak görmektedir ve çocukluk aşkı fuhuşa düşmüştür...
Bootleggers on the lam Frankie and Noll split up to evade capture by the police. Frankie is caught and jailed, but Noll manages to escape and open a posh New York City nightclub. 14 years later, Frankie is released from the clink and visits Noll with the intention of collecting his half of the nightclub's profits. But Noll, who has no intention of being so equitable, uses his ex-girlfriend Kay to divert Frankie from his intended goal.
A savings-and-loan bank is robbed; later, a police wiretap identifies meek bank teller Leon Poole as the inside man. In capturing him, detective Sam Wagner accidentally kills Poole's young wife, and at his trial Poole swears vengeance against Wagner. Poole begins his plans to get revenge when he escapes his captors.