While attending a glamorous jazz cruise on New York’s East River, Nick and Nora Charles witness the fatal shooting of a wealthy patron. When suspicion falls on a young bandleader and his musicians, the couple steps in to clear their friends and uncover the real killer. Their investigation leads through a lively world of jazz clubs, radio personalities, high society, and backstage rivalries, where almost everyone has a secret and the next clue may be hidden in the music.
While attending a major horse race with their young son, Nick Jr., Nick and Nora Charles witnesse a shocking murder from the crowded grandstand. What first appears to be an isolated killing soon leads to a maze of corruption, blackmail, gambling scandals, and criminal intrigue. As Nick investigates, he encounters suspicious bookmakers, dishonest officials, rival gangsters, and a mysterious killer determined to stay ahead of the law. Nora, as always, is never far from the action, bringing her quick wit and fearless curiosity to the case.
Başarılı bir elmas hırsızı olan Miles Logan, olaylı bir soygunla çaldığı elmasları o civardaki inşaatıdevam eden bir binanın havalandırma kanalına saklar. Polis onu tutukladığıanda kendi kendine devamlı olarak "üçüncü kat, kuzey tarafı, beşinci köşe ve büyük kanal" diyerek elması koyduğu yeri ezberlemeye çalışır. Miles, iki yıl hapis yattıktan sonra salıverilir. Tabii ki hapishaneden çıkar çıkmaz elmasları koyduğu yere gider. Ancak gittiğinde şok geçirir. Elmasları koyduğu inşaat, Los Angles Polisi'nin 37. Bölge Merkezi olmuştur. Zaman geçmeden kendini toplayan Miles, elmasları almanın yollarını denemeye başlar.
40’lı yılların New York’undayız. C.W. Briggs, çalıştığı sigorta şirketinin en ünlü müfettişidir. Çözemediği sahtekarlık yoktur. Ofisi reorganize etmesi için yeni işe alınan Betty Ann Fitzgerald’la yıldızı pek barışmaz. Betty Ann, parmak izi gibi yeni polisiye metotlara itibar etmeyen C.W.’nin yöntemlerini modası geçmiş bulmaktadır. Suçluların 'beynine girdiğini' iddia eden C.W. ise hisleri ile hareket ederek sonuç almaktadır.
McCool's adlı barda sıradan bir akşamdır. Bar, kapılarını kapatmaya hazırlanırken içeride üç kişi kalmıştır. Bir davayı araştırmak için orada bulunan özel polis Dehling, barın işletmeciliğini yapan Randy ve Carl isimli bir müdavimden oluşan bu grup, nereden ve nasıl geldiği anlaşılmayan bir güzellik karşısında büyülenir. Jewel isimli son derece baştan çıkarıcı ve alımlı bir kadın, bara adımını attığı an dikkatleri üzerine çeker. Kısa süre içerisinde bu üç erkeğe de hayatlarını değiştirecek anlar yaşatır. Filmin bundan sonraki kısmı ise her bir erkeğin kendi dilinden dökülen sözcüklerle bu farklı deneyimi anlatmasıyla devam eder. Ortadaki tek soru ise gizemini korumaya devam eder. Jewel neden oradadır?