Blue Rhythm

Pluto, önemli randevusunu unutan Mickey'nin hazırlanmasına yardım eder.

Goofy, Penelope'yi kazanmak ve şampiyon olmak için düello yapıyor.

Chip ve Dale, bir göldeki bir adada bol miktarda meşe palamudu olduğunu fark ettiklerinde ağaç evlerinde açlıktan ölüyorlar. Adaya ulaşmak için, yelken açmak için Donald'ın minyatür bir maket gemisini ödünç alırlar. Ancak kızgın Donald, gemisini çalmalarını takdir etmez ve onu geri almak için birkaç girişimde bulunur ve onların meşe palamudu cennetine gitme planlarını bozar. Chip ve Dale, elbette her zaman Donald'ın bir adım önündedir.

Mickey, Alice Harikalar Diyarında'yı okuyor ve uykuya dalıyor. Kendini aynanın diğer tarafında, mobilyaların canlı olduğu yerde bulur. Bir ceviz yer, bu onu kısaca büyütür, sonra küçültür. Etrafta çok dans ediyor ve sonunda bir iskambil destesiyle büyük bir numara yapıyor. Kraliçe ile dans ederek kralı kıskandırır. Kılıçlarla Mickey'nin peşine düşer ve Mickey dikiş iğnesiyle kendini savunur. Mickey üstünlüğü ele alır ve kral takviye çağırır. Mickey kendisini, noktalarını ona atan birkaç deste tarafından

Spike the bulldog, grateful to Jerry for getting him out of the dogcatcher's van, offers to help the little mouse any time he whistles. Tom, Jerry's feline tormentor, seeks to overcome this new disadvantage.

Mickey's a shovel operator and laborer at a construction site; Minnie is delivering box lunches; Pete is the foreman. Mickey pays more attention to Minnie than to his work, and keeps having accidents (mostly involving the blueprints Pete is holding). Pete steals Mickey's lunch, so Minnie offers him one on the house. While he's eating, Pete kidnaps Minnie; Mickey fights him, but the tide turns when Minnie dumps a load of hot rivets into Pete's pants...