The Birthday Party

Pluto, önemli randevusunu unutan Mickey'nin hazırlanmasına yardım eder.

Minnie'yi ona yıl dönümü hediyesi almayı unutmadığına ikna etmeye çalışan Mickey Mouse, sonunda onu Hawaii'ye götüreceğine söz verir. Maddi durumu yetersiz olduğundan, uğursuz Dr. Canavar yaratımına beyin sağlayacak bir donör arayan Frankenollie.

Spike the bulldog, grateful to Jerry for getting him out of the dogcatcher's van, offers to help the little mouse any time he whistles. Tom, Jerry's feline tormentor, seeks to overcome this new disadvantage.

Tom heads for a big city penthouse to become acquainted with a rich pretty female cat that lives there. He brings her Jerry as a gift and does some humiliating things to Jerry. Jerry, in turn, attracts the attention of another cat who also becomes interested in the female cat. It eventually turns into a fight between Tom and the other cat for the lady's hand but Jerry is the one who gets her in the end.

Mickey, Alice Harikalar Diyarında'yı okuyor ve uykuya dalıyor. Kendini aynanın diğer tarafında, mobilyaların canlı olduğu yerde bulur. Bir ceviz yer, bu onu kısaca büyütür, sonra küçültür. Etrafta çok dans ediyor ve sonunda bir iskambil destesiyle büyük bir numara yapıyor. Kraliçe ile dans ederek kralı kıskandırır. Kılıçlarla Mickey'nin peşine düşer ve Mickey dikiş iğnesiyle kendini savunur. Mickey üstünlüğü ele alır ve kral takviye çağırır. Mickey kendisini, noktalarını ona atan birkaç deste tarafından

Tom ties up Spike and sneaks into the courtyard of the glamorous Toodles Galore with his bass, hoping to woo her with his song, much to the annoyance of a sleeping Jerry.