Brianna Beasley

1950'lerin alacakaranlığında, New Mexico'da bir gece, genç santral operatörü Fay ve karizmatik radyo DJ Everett, küçük kasabalarını ve dünyanın geleceğini sonsuza dek değiştirebilecek garip bir ses frekansı keşfederler.

Her şeyin kurumsallaştığı ve birbirine benzemeye başladığı bir dünyada karakterimiz her şeyi bırakır ve palyaço olmaya karar verir. Seçkin bir palyaço okulunda işler istediği gibi ilerlemeyince kendini bir rodeocuda işe başlamış bulur.