William D. Byrd

Konuşma öğretmeni James Leeds (William Hurt) duyma sorunu olan öğrencilerine yardımcı olmak amacıyla yeni teknikler uygular ancak okulun sağır temizlikçisi Sarah (Marlee Martlin) ile hiçbir ilerleme kaydedemez. Sarah, zeki ama ironik bir şekilde, dünyanın kimseyi umursamayan çekişmesine adım atmak yerine, güvenli bir şekilde kendi sessiz çevresinde kalmanın daha iyi olacağını düşünmektedir. James, Sarah'ı ikna edip onu sessiz kozasından çıkarabilecek mi?

Çirkin olan ancak buna karşılık iyi niyetli, masum ve bilge bir insan olan Vincent, New York'un yer altı tünellerinde toplumdan dışlanmış bir grup insanla bir arada yaşamaktadır. Hayatın zorluklarını atlatmaya çalışan Vincent, her zaman toplumdan saklanmak zorundadır. Catherine ise güzel ve kariyerli bir genç kadındır. Bu iki karakterin kesişme noktası ise Vincent'ın onun hayatını kurtardığı andır. O andan itibaren Vincent ve Catherine birbirlerine bağlanırlar ve zorluklara karşı birlikte göğüs germeye çalışırlar. Yarı aslan yarı insan olan Vincent, Catherine'in sürekli başını belaya sokmasına sebep olan işi sebebiyle sürekli onu kurtarmaya gider ve onu tüm kötülüklerden korumaya çalışır.